Mayfair Gold Amankan Pembiayaan C$310 Juta
Mayfair Gold Corp. (TSXV:MFG) (NYSE American:MINE) mengumumkan telah menandatangani perjanjian berlangganan untuk investasi ekuitas senilai C$10 juta serta surat keterlibatan dengan Macquarie Bank Limited untuk fasilitas pembiayaan proyek yang diusulkan senilai C$300 juta.
Total paket pembiayaan mencapai C$310 juta dan akan digunakan untuk mendukung pengembangan Proyek Emas Fenn-Gib di Ontario Utara.
Berdasarkan siaran pers perusahaan, Macquarie akan membeli saham biasa Mayfair Gold senilai C$10 juta dengan harga C$4,26 per saham. Harga tersebut mencerminkan premi sekitar 10% dibandingkan harga rata-rata tertimbang volume selama lima hari di TSX Venture Exchange hingga 30 September 2026.
Fasilitas Pembiayaan Proyek C$300 Juta
Fasilitas pembiayaan proyek yang diusulkan senilai C$300 juta, termasuk hingga C$20 juta dalam bentuk bunga yang dikapitalisasi, akan membantu membiayai sebagian dari kebutuhan modal pengembangan awal sebesar C$450 juta berdasarkan Studi Pra-Kelayakan 2026 Mayfair Gold.
Fasilitas tersebut juga mencakup tranche penarikan awal sebesar C$25 juta yang diharapkan tersedia pada saat penutupan. Dana awal ini akan digunakan untuk mendukung pekerjaan persiapan proyek dan pembelian peralatan.
Suku bunga yang diusulkan ditetapkan pada Adjusted Term CORRA +4,75% per tahun dan akan turun menjadi CORRA +4,25% setelah proyek selesai.
Pembayaran kembali secara triwulanan dijadwalkan dimulai enam bulan setelah produksi komersial dimulai. Seluruh fasilitas harus dilunasi dalam waktu 72 bulan setelah penarikan awal mengikuti tranche pertama.
Macquarie Mendapatkan Hak Offtake Emas
Sebagai bagian dari paket pembiayaan tersebut, Mayfair Gold dan Macquarie juga mengusulkan perjanjian offtake.
Perjanjian tersebut memberikan Macquarie hak atas 50.000 ons emas pertama yang diproduksi setiap tahun, hingga batas maksimum 300.000 ons. Harga pembelian akan menggunakan harga referensi yang dipublikasikan dengan diskon sebesar US$50 per ons.
Namun, term sheet tersebut masih bersifat tidak mengikat. Penyelesaian transaksi tetap bergantung pada proses uji tuntas, tinjauan rekayasa independen, dokumentasi definitif, serta pemenuhan sejumlah persyaratan pendahuluan yang lazim dalam transaksi pembiayaan proyek.
Proyek Fenn-Gib Targetkan Produksi 2030
Proyek Fenn-Gib milik Mayfair Gold memiliki sumber daya mineral terindikasi sebesar 4,3 juta ons emas dan cadangan mineral probable sebesar 1 juta ons.
Perusahaan menargetkan dimulainya konstruksi pada 2028, sementara produksi awal diharapkan dapat dimulai pada 2030.
Dengan paket pembiayaan yang diusulkan tersebut, Mayfair Gold berupaya mendukung kebutuhan pendanaan untuk tahap awal pengembangan Proyek Emas Fenn-Gib hingga memasuki fase konstruksi dan produksi.